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醫(yī)藥“一哥”披露三季報(bào)后，資本市場表現(xiàn)如何？

2020年10月30日 10:41:41來源：制藥網(wǎng)點(diǎn)擊量：42134

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　　【制藥網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】近日，醫(yī)藥“一哥”恒瑞醫(yī)藥發(fā)布了2020年三季報(bào)。報(bào)告顯示，2020年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收194.13億元，同比增長14.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤42.59億元，同比增長14.02%。其中單第三季度看，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.04億元，同比增長17.13%；歸屬母公司的凈利潤15.97億元，同比增長20.74%。
 
　　此外，恒瑞醫(yī)藥的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額39.87億元，同比增長52.85%，可見公司現(xiàn)金流經(jīng)營情況良好。
 
　　兩大業(yè)務(wù)帶動前三季度營收增長
 
　　恒瑞醫(yī)藥前三季度營收增長14.57%，從報(bào)告來看，這主要得益于公司造影、麻醉業(yè)務(wù)以及抗腫瘤業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)的帶動。
 
　　其中在造影和麻醉業(yè)務(wù)方面，今年上半年受特殊時(shí)期的影響，全國醫(yī)院的手術(shù)量、門診量大幅減少，導(dǎo)致恒瑞醫(yī)藥造影和麻醉業(yè)務(wù)受到影響，上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤26.6億，同比僅增長10%左右，增速放緩。不過，隨著后續(xù)醫(yī)院逐步正常運(yùn)作，恒瑞醫(yī)藥第三季度的造影和麻醉業(yè)務(wù)恢復(fù)到2019年同期水平，繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。
 
　　抗腫瘤業(yè)務(wù)方面，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)恒瑞醫(yī)藥的腫瘤業(yè)務(wù)在今年的1-9月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了近50%的增長，較2019年同期增速加快。其中，恒瑞醫(yī)藥推出的重磅抗癌藥PD-1卡瑞利珠單抗(艾瑞卡)立下不少功勞。
 
　　卡瑞利珠單抗是一種人源化免疫球蛋白G4型單克隆抗體，可與PD-1靶向結(jié)合，阻斷其與PD-L1及程序性死亡配體2之間的相互作用而恢復(fù)機(jī)體免疫功能，從而發(fā)揮抗腫瘤的作用。該藥物于2019年5月獲批上市，已有霍奇金淋巴瘤、晚期肝細(xì)胞癌、非鱗非小細(xì)胞肺癌、食管鱗癌四個(gè)適應(yīng)癥獲批。
 
　　另外在2020歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(ESMO)年會上，恒瑞醫(yī)藥卡瑞利珠單抗共有10項(xiàng)研究入選，包括2項(xiàng)mini oral、以及8項(xiàng)e-poster；涵蓋的治療領(lǐng)域包括：肺癌、肝細(xì)胞癌、食管癌、胃癌和結(jié)直腸癌、淋巴瘤、鼻咽癌、膽管癌等，既往研究表明卡瑞利珠單抗對多個(gè)腫瘤領(lǐng)域的疾病顯示了良好的療效和安全性。
 
　　目前該公司PD-1卡瑞利珠單抗目前尚未有公開數(shù)據(jù)，根據(jù)業(yè)界猜測，今年上半年該公司PD-1藥物銷售額很可能已突破20億元，很可能已超過默沙東的K藥。而根據(jù)今年醫(yī)保目錄調(diào)整的初審名單，恒瑞醫(yī)藥的PD-1已被納入，有可能在今年通過談判降價(jià)進(jìn)入醫(yī)保。
 
　　在國內(nèi)PD-1賽道上，恒瑞醫(yī)藥的艾瑞卡與君實(shí)生物的拓益、信達(dá)生物的達(dá)伯舒、百濟(jì)神州的百澤安4種國產(chǎn)產(chǎn)品，以及O藥和K藥兩種進(jìn)口產(chǎn)品，形成了“4+2”的布局。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來該賽道的競爭將會非常激烈。
 
　　資本市場表現(xiàn)如何？
 
　　那么，投資者對恒瑞的這張“成績單”表現(xiàn)如何呢？
 
　　恒瑞醫(yī)藥在公布三季報(bào)后，20日午間收盤，恒瑞醫(yī)藥報(bào)90.57元跌1.04%。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，從今年年初至今，恒瑞醫(yī)藥累積漲幅為24.48%。
 
　　近日，中信證券研報(bào)對此點(diǎn)評為：2020Q3在去年高基數(shù)下仍取得高增長，業(yè)績符合市場預(yù)期。
 
　　也有研報(bào)指出，雖然恒瑞醫(yī)藥三季度業(yè)績回暖，但從海外擴(kuò)張情況來看，而恒瑞醫(yī)藥與巨頭相比還有至少10倍的成長空間。
 
　　另外，包括平安證券多家券商在恒瑞醫(yī)藥發(fā)布三季報(bào)后，維持“買入”評級。
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