受監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金政策變化影響，一些上市公司的重大事項(xiàng)也受到影響。

  7月4日晚間，現(xiàn)代制藥發(fā)布了與新疆浦科源富達(dá)投資有限公司、四川三新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司等8家上市公司解除股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告，并且退還了這8家公司總計(jì)超8000萬(wàn)元的保證金。

  據(jù)記者了解，現(xiàn)代制藥與這些公司解約，是因?yàn)楣臼苷哂绊懀瑢?duì)公司此前發(fā)布的發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整有關(guān)。

  今年5月份，現(xiàn)代制藥發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，公司擬收購(gòu)12項(xiàng)資產(chǎn)，價(jià)值總計(jì)約77億元。通過(guò)此項(xiàng)收購(gòu)，現(xiàn)代制藥作為國(guó)藥集團(tuán)旗下化藥平臺(tái)的地位將進(jìn)一步得到鞏固。

  值得一提的是，根據(jù)上述報(bào)告書(shū)（草案），此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，擬向國(guó)藥集團(tuán)、國(guó)藥三期、浦科源富達(dá)、上海國(guó)鑫、四川誠(chéng)富、四川三新、逸合投資、滾石投資設(shè)立并管理的證券投資基金、高特佳弘瑞擬設(shè)立并管理的高特佳懿升醫(yī)藥私募投資基金共9名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)19億元。配套募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于支付部分交易對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充現(xiàn)代制藥及標(biāo)的資產(chǎn)的流動(dòng)資金、償還銀行貸款。

  然而，在現(xiàn)代制藥公布上述方案后不久，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2016年6月17日發(fā)布了《關(guān)于上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的相關(guān)問(wèn)題與解答》，規(guī)定募集配套資金用途僅可用于：支付本次并購(gòu)交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)；支付本次并購(gòu)交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用；投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)。募集配套資金不能用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)。

  據(jù)上述報(bào)告書(shū)（草案），此次募集配套資金用于支付交易對(duì)價(jià)的金額6521.25萬(wàn)元，系向此次交易的重組交易對(duì)方韓雁林支付的國(guó)藥威奇達(dá)和中抗制藥的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。其余部分用于補(bǔ)充現(xiàn)代制藥及標(biāo)的資產(chǎn)的流動(dòng)資金、償還銀行貸款。

  踩到政策紅線的現(xiàn)代制藥不得不對(duì)收購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整。此后，現(xiàn)代制藥發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整募集配套資金方案的公告》，這一次公司僅向認(rèn)購(gòu)方中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1億元，配套資金金額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。修改后的方案顯示，“本次配套募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額，將用于支付部分交易對(duì)價(jià)，支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、支付交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用”。

  這意味著相比zui初的方案，現(xiàn)代制藥修訂過(guò)的募資方案縮水18億元，縮水比例超90%。