• 16個生產(chǎn)基地分布在九個國家，員工約2400人
• 合并企業(yè)價值達15億歐元
• 交易帶來的現(xiàn)金回流將顯著優(yōu)化公司的資本與融資結(jié)構(gòu)，有效降低整體杠桿水平
Gerresheimer Glass Inc.(美國)、Gerresheimer Glas GmbH(德國)、Gerresheimer Group GmbH(德國) 及 Gerresheimer AG(以下統(tǒng)稱 “格雷斯海姆”)上周與 Apax Partners LLP 旗下基金的關(guān)聯(lián)公司(以下簡稱“Apax 基金”)簽署最終協(xié)議，出售旗下的 Centor US Holding Inc.(美國)及 Global 初級塑料包裝業(yè)務(wù)。這這兩項業(yè)務(wù)的合并收購價格基于約15億歐元的企業(yè)價值。雙方同意不披露協(xié)議的其他具體條款。本次交易須滿足慣常的交割先決條件及監(jiān)管審批，且各項交易將獨立進行交割。其中，Centor 業(yè)務(wù)預計于2026財年底完成交割，Global 初級塑料包裝業(yè)務(wù)預計于2027財年上半年完成交割。格雷斯海姆計劃利用此次交易帶來的預期現(xiàn)金流入，大幅降低財務(wù)杠桿，從而顯著優(yōu)化公司的資本與融資結(jié)構(gòu)。
Gerresheimer AG CEO Uwe Röhrhoff 表示：“此次交易將為我們重獲戰(zhàn)略靈活性。同時，作為制藥和生物技術(shù)行業(yè)的 Global 合作伙伴，我們將把業(yè)務(wù)重心進一步聚焦于高附加值的給藥系統(tǒng)、醫(yī)療裝置以及注射類藥物的初級包裝領(lǐng)域。”
Apax 合伙人 Anders Meyerhoff 表示：“Centor 與初級塑料包裝業(yè)務(wù)在處方藥瓶及藥品初級包裝領(lǐng)域均處于市場頭部地位，這源于其數(shù)十年來在品質(zhì)與可靠性方面積累的良好聲譽。我們在業(yè)務(wù)分拆方面經(jīng)驗豐富，未來將依托優(yōu)秀的運營團隊，與管理層并肩協(xié)作，將其打造為一家實力雄厚、獨立運營且具備長期增長潛力的企業(yè)。”
Apax 董事總經(jīng)理 Mehmet Tar 補充道：“醫(yī)療包裝對保障患者安全至關(guān)重要，Centor 與初級塑料包裝的產(chǎn)品每天都在為數(shù)百萬患者安全給藥。在 Apax 基金的支持下，公司作為獨立實體，將擁有充足的資本來擴充產(chǎn)能、推動創(chuàng)新并拓展美國市場，從而進一步鞏固其在 Global 醫(yī)療包裝領(lǐng)域的地位。”
16個生產(chǎn)基地分布在九個國家
Apax 基金此次收購的業(yè)務(wù)包括：美國處方藥配發(fā)包裝系統(tǒng)，以及 Global 初級塑料包裝業(yè)務(wù)。兩項業(yè)務(wù)的合并企業(yè)價值約為15億歐元。交易資產(chǎn)除位于美國的Centor生產(chǎn)基地外，還包含分布在9個國家的15個初級塑料包裝生產(chǎn)基地。2025年，這兩項業(yè)務(wù)合計實現(xiàn)營收約5.7億歐元，員工總數(shù)約2,400人。
顯著優(yōu)化資本與融資結(jié)構(gòu)
Gerresheimer AG CFO Wolf Lehmann 表示：“此次交易是我們優(yōu)化資本與融資結(jié)構(gòu)、大幅降低財務(wù)杠桿的重要里程碑。我們將利用此次交易帶來的預期現(xiàn)金流入，加速去杠桿化進程。結(jié)合計劃中的全面再融資，此舉將大幅削減公司的利息支出，構(gòu)建可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。此外，轉(zhuǎn)型計劃的持續(xù)推進也將對公司的經(jīng)營現(xiàn)金流與自由現(xiàn)金流產(chǎn)生積極影響。”
Centor 出售交易預計于本財年底前完成
上述交易須滿足慣常的交割先決條件及審批程序。格雷斯海姆預計將于 2026 財年底前完成 Centor 業(yè)務(wù)的交割；Global 初級塑料包裝業(yè)務(wù)的出售則預計于 2027 財年上半年完成。
在本次交易中，Morgan Stanley & Co. International plc(摩根士丹利國際 plc)擔任格雷斯海姆的財務(wù)顧問；Commerzbank(德國商業(yè)銀行)作為財務(wù)顧問提供支持并出具了公平性意見；Latham & Watkins(年利達律師事務(wù)所)擔任公司的法律顧問。
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