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廣東正業(yè)科技有限公司

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高盛：PCB/IC載板行業(yè)明年更艱難 基本面將呈「W」型走勢(shì)

2009-2-24　　

半導(dǎo)體景氣寒冬來(lái)襲，11月傳統(tǒng)旺季不再，包括景碩、南電等印刷電路板和IC載板廠營(yíng)收皆寫下全年新低。高盛證券科技分析師莊培勛指出，對(duì)于PCB/IC載板行業(yè)來(lái)說(shuō)，真正的寒冬恐怕還沒(méi)到，預(yù)估明年將會(huì)是相當(dāng)艱難的一年，基本面將呈現(xiàn) 「W」型上上下下的走勢(shì)，「賣出」標(biāo)的為南電，目標(biāo)價(jià)50元（新臺(tái)幣，下同）。

　　PCB/IC載板廠家11月營(yíng)收紛紛出爐，南電、景碩和健鼎分別較10月衰退了30%、24%和25%。莊培勛認(rèn)為，11月營(yíng)收衰退恐僅是開端，預(yù)計(jì)需求疲弱的窘境將延續(xù)到明年第 1季度。由于庫(kù)存仍未消化完畢，因此11月營(yíng)收基期雖低，但12月恐怕仍將出現(xiàn)兩位數(shù)字以上的衰退，預(yù)估12月南電、景碩和健鼎第 4季度營(yíng)收計(jì)減率分別為25%、23%和23%，明年第1季度則再衰退17%、12%和14%。

　　莊培勛認(rèn)為，明年將會(huì)是PCB/IC載板行業(yè)廠家相當(dāng)艱難的一年，估計(jì)整體營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)將呈現(xiàn) 「W」型的走勢(shì)，也就是營(yíng)收將在明年第 1季度達(dá)到谷底，明年第 2季度出貨量回溫，然而隨之而來(lái)的可能是庫(kù)存水位升高、出貨成長(zhǎng)放緩，一直到明年底旺季需求才將提升。預(yù)估南電、景碩和健鼎明年?duì)I收分別較今年下滑 18%、12%和11%，獲利則分別下滑33%、29%和43%。

　　高盛重申南電「賣出」的投資評(píng)等，目標(biāo)價(jià)則由58元下修至50元；而景碩和健鼎則維持「中立」的評(píng)等，其中景碩目標(biāo)價(jià)由原先的31元下修至27元，健鼎則由33元下修至28元。


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